万里跳进庭院，躲在暗处等待时机。这时，一个侍从从茅厕里走出来，万里一拳打在他的太阳穴上，那人马上晕了过去。万里把他拖进茅厕，换了他的衣服。用腰带把他捆了个结实。扯下他的臭袜子堵上他的嘴。这下，万里可以大大方方的走动了。
一个宫女提着宫灯走过来，万里忙上去搭话。＂姐姐好，我是新来的，转了一圈就迷了路。大王的寝室怎么走？＂宫女忙欠身施礼，＂我正要去大王寝室，随我来就好。＂万里跟着那宫女就走了进去，两旁的侍卫也没注意。
宫女进去倒茶焚香伺候黑龙，那黑龙正在饮酒。在灯光下，丑陋的面孔显得更加恐怖。见有宫女来到茶，一把揽入怀中，那宫女百般央求才挣脱出来。吓得哭着跑了出来。万里忙把他拉到僻静处，‘‘姐姐休要害怕，我等是奉命来救龙王的，如今龙王下落不明，如若能诱骗他说出龙王下落。也算你大功一件。‘‘那宫女见万里这般说转头回去了，壮壮胆笑着走了进去。
＂大王一个人饮酒，自然不快活，就让奴婢来给大王斟酒如何？＂说着就给他满满地斟上一杯，黑龙一饮而尽。
＂只有你最心疼我，明日就封你做个妃子如何？＂黑龙已有几分醉意。
＂那道是奴婢的福分了，只怕那老龙王回来，我可怎生是好？＂说着，宫女又给他斟上一杯。
＂那老家伙不会回来了，我把他关在小南海的地牢里了，谁也找不到他。＂
万里听到这里喜上眉梢。不一会儿，宫女趁机出来了，把情况告诉了万里。万里深深得道了谢，这才转身回到雪儿身边。