高句丽第一代国王“东明圣王”朱蒙在位十八年，于公元前19年驾崩。朱蒙死，其子类利继位是为高句丽第二代国王“琉璃明王”。
琉璃明王类利继位后继续对外扩张，高句丽琉璃明王十一年（公元前九年），王率兵从多勿部出发与鲜卑发生冲突。说起这鲜卑可谓在中国历史上大大的有名，尤其是中国在魏晋南北朝时期，鲜卑族在我国北方建立了前燕、后燕、西燕、南燕、北魏、东魏、西魏、北齐、北周九国。据史书记载：战前，类利与将领商讨破敌之计，大将扶芬奴分析了鲜卑的特点，认为“鲜卑险固之国，人勇而愚，难以力斗，易以谋屈。”同时，扶芬奴提出了战胜鲜卑的办法，建议类利“使人反间，入彼伪说，我国小而兵弱，怯而难动，则鲜卑必易我，不为之备，臣俟其隙，率精兵，从间路依山林以望其城，王使以嬴兵，出其城南，彼必空城而远追之。臣以精兵走入其城，王亲率勇骑夹击之，则可克矣”。
琉璃明王采纳了建议，首先派出老弱残兵故意示弱诱其主力出城，鲜卑上当，老将扶芬奴趁城内空虚之际一举攻克了城池，当鲜卑察觉之时想要回城时发现自己已经收到了城内城外两年夹击，不得已鲜卑投降了高句丽，至此鲜卑成为了高句丽的属国。
高句丽灭掉鲜卑后由于自身实力的壮大，其“宗主国”扶余越来越担心高句丽有一天反过来攻打扶余。高句丽琉璃明王十四年（公元前6年）春正月，当时的扶余王金蛙已经驾崩，其子带素继位，带素就是前边讲过的那个金蛙的长子，带素继位后立刻要求高句丽琉璃明王类利将自己的王子都切送到扶余做人质，都切被吓的不敢去扶余，双方矛盾激化。同年冬天十一月带素率兵五万攻打高句丽，由于东北的冬天寒冷，扶余被迫撤兵，虽没有打起来，但是从此高句丽得罪了其“宗主国”扶余国。
尽管当时的高句丽灭掉了很多国家，但是还不足以和老大扶余国掰手腕。琉璃明王二十二年（公元3年）三月，高句丽从纥升骨城迁都至国内城，此次迁都有可能就是为了跟扶余缓和矛盾，故意让扶余知道自己无力与扶余争夺霸权。琉璃明王二十八年（公元9年），扶余王带素再次派遣使者要求高句丽臣服于扶余，高句丽由于实力不如扶余，所以忍了下来，继续向扶余称臣纳贡，但是琉璃明王的容忍只换来了短暂的和平。琉璃明王三十二年（公元13年），扶余王带素派兵攻打扶余，扶余王子无恤率兵抵抗扶余侵略者的入侵，无恤对于高句丽的侵略采取了诱敌深入的策略，将扶余的主力部队引诱到“鹤盘岭”中，扶余果然上当，高句丽军队四散杀出，无恤率兵追杀扶余军队，此战扶余军队几乎全军覆没，高句丽军队在此战中挫败了扶余国家企图灭亡高句丽的野心，也让高句丽人民不在惧怕扶余国的欺压。
琉璃明王二十七年（公元8年），西汉“安汉公”王莽篡汉自立，建立所谓的“新”朝，推行所谓的新政，一改西汉的民族政策，改为公然歧视高句丽等少数民族，将“高句丽王”改为“下句丽侯”，当然引发了双方的冲突和矛盾。《汉书•王莽传》记载：始建国四年(公元 12年，高句丽琉璃明王三十一年)，“莽发高句丽兵，当伐胡，不欲行。郡强迫之，皆亡出塞，因犯法为寇。辽西大尹田谭追击之，为所杀。州郡归咎与高句丽侯驺。严尤奏言:‘貊人犯法，不从驺起，正有它心，宜令州郡且尉安之。今猥被以大罪，恐其遂叛。夫余之属必有和者。匈奴未克，夫余、秽貊复起，此大忧也。’莽不尉安。秽貊遂反。诏尤击之。尤诱高句丽侯驺，至而斩焉。传首长安”莽大悦，下书曰：乃者命遣猛将，共行天罚。诛灭虏知，分为十二部，或断其右臂，或斩其左腋，或溃其胸腹，或抽其两胁。今年刑在东方，诛貉之部先纵焉。扑斩虏驺，平定东域，虏知殄灭，在于漏刻，此乃天地群神社稷宗庙佑助之福。公卿大夫士民同心将率沈虎之力也。予甚嘉之。其更名高句丽为下句丽。布告天下，令咸知焉。’于是貉人愈犯边，东北与西南夷皆乱”。大概意思是王莽篡位后，匈奴单于要求王莽归还其玉玺，王莽拒绝了匈奴的请求，匈奴怀恨在心，派兵袭扰“新朝”边境抢夺其老百姓，杀死当地的官员，王莽听闻发兵攻打匈奴，便征发高句丽的士兵攻打匈奴，后来高句丽的士兵不愿意为王莽卖命纷纷逃跑，辽西大将尹田谭率兵追击这些逃跑的高句丽士兵，被高句丽所杀。当地的州郡长官将责任都推给了高句丽侯驺，上书要求王莽讨伐高句丽，而老臣严尤则劝谏王莽应该对高句丽采取怀柔政策，而王莽非但没有采纳严尤的建议，反而是要求严尤带兵攻打高句丽，所以严尤派兵斩杀了高句丽大将驺，双方言和，从此王莽改高句丽王为下句丽侯。
对于上述史料《三国史记》给出的解释是严尤斩杀的高句丽侯驺是高句丽大将延丕，但是也有一些学者认为斩杀的就是高句丽王朱蒙，因为很有可能金富轼先生在写《三国史记》的时候故意把这段给篡改了，但是现在并没有什么证据能证明被篡改过，所以就当是斩杀了高句丽的大将延丕，从此高句丽与中原王朝的关系逐渐紧张。直到光武帝刘秀建立东汉，纠正了王莽时期对少数民族歧视打压的态度，重新册封其为高句丽国王，才改变了高句丽和边疆各少数民族对于中原王朝敌视的态度，从而使东北地区少数民族的关系重新的回到了正轨当中。
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