日本在东方向英法两国发起了挑战，这让英法两国同时处于两线作战的尴尬境地。好在他们现在虽然已经对德国宣战，却还没有任何实质性的战事。除了法德边界上，法国巡逻队与德国巡逻队在巡逻过程中，因遭遇而相互对射几枪外的枪声外，一切都平静如旧，很难让他想到这是已经相互宣战了的两个国家。
与边界上的平静不同的，是遍及英国和法国的各个城市里，战争的气氛却分外浓厚。这源于两国在各个城市中设立的征兵站的影响，征兵站门口的高音喇叭里，不断的在播出一些号召青年参军的宣传稿。现在，英国和法国都开始了疯狂的扩军，在和平了二十年之后，他们突然发现，在面临战争的威胁时，他们手上能动用的军队实在少的可怜。比如法国，在未开始征兵前，陆军和海军加起来只有不到五十万的总兵力，显然是无法应付一场大战的。如今，法国计划扩军到二百万，这已经近乎他的极限了，要知道，整个法国这时的人口，也不过四千万而已。英国也好不到那里去，他的殖民地虽多，但维持这些殖民地的大多是仆从军，印度和澳大利亚的仆从军为他的主力。属于本土的军队也不过就三十多万人，英国计划要扩编到一百五十万人，另外，在印度还计划扩编五十个师，澳大利亚扩编八个师。只是这些都需要时间。
英法在积极备战，在欧洲北方，德国和苏俄这两个临时盟友也没闲着。苏俄在按照与德国约定的占领了波兰东北部之后，顺势出兵，占领了沿波罗的海的爱沙尼亚、拉托维亚和立陶宛。随后宣布这三个国家为苏俄新的加盟共和国。但是，当苏俄向同在波罗的海沿岸的芬兰提出领土要求的时候，遭到了芬兰的拒绝。
芬兰对俄国来说，一直都是一种痛苦。芬兰历史上一直是瑞典王国的东部领土，直到十八世纪初爆发了大北方战争，瑞典被新兴的俄罗斯帝国打败，其强权地位被后者所取代。1809年，俄罗斯为保护其首都圣彼得堡的安全，对瑞典再度出兵，爆发了“芬兰战争”。俄罗斯再度获胜，取得了大片领土赔偿，建立了“芬兰大公国”，为瑞典至俄国间的缓冲国，沙皇亚历山大一世还给予芬兰相当高的自主权。
但是到了19世纪末，由于民族主义兴起和泛斯拉夫主义的高涨，沙皇亚历山大三世收回了芬兰的自主权，对芬人实施“俄罗斯化”，从语言与政治上加以同化，提升帝国中央之实力。这直接导致了芬兰的知识分子深切体察到自己文化受到威胁，使他们的独立意识大为增强。
芬兰独立的机会来自于第一次世界大战，俄罗斯帝国因内部革命而最终崩溃，芬兰因而有了难得的独立机会。在苏俄“十月革命”成功后，内战爆发一面混乱时，政府芬兰参议院正式宣布芬兰独立。当时新生的苏俄政府正与德国商讨停战的可能性，前者领导人列宁与芬兰代表协商，原则上同意了芬兰独立，但实际上计划组织工人政府取代目前的政权，将芬兰以加盟国的形式重新并入苏联。
自芬兰宣布独立后仅三周的时间，苏俄就已组织了新的芬兰政府。这导致了芬兰的内战，有着苏俄方面支援的红军和忠于新政府的军队展开了内战，亡命于国外的芬兰军队领导人古斯塔夫曼纳海姆将军回国指挥内战。尚未战败的德意志帝国在这个时候及时给予芬兰军事上的援助。短暂而血腥的内战最终由白军获得胜利，于1918年5月控制了全国领土，残余的红军与共产党人被监禁、杀害或逃到俄国避难。
随着德国在第一次世界大战战败，芬兰失去了德国的支持。但好在这时候，刚刚在大战后复国的波兰发起了对苏俄的进攻。国内尚未稳定的苏俄无法应付数面作战，他们在与波兰作战的同时，在亚洲部分还在与高尔察克作战，再要开辟芬兰战场，明显力有不逮。而芬兰抓住这个机会，与苏俄展开了边界谈判，谈判的结果以苏俄让步而结束，芬兰得以获得非常有利的结果，南部卡累利阿地峡的边界紧邻俄国原来的首都圣彼得堡仅32公里，北部与东部边界也一直超出了大公国时期，与北冰洋相接壤，还拥有北极圈内的不冻港百沙摩。
这样的结果，在苏俄看来，就是芬兰趁火打劫的结果，是苏俄的耻辱，但是苏俄一直没机会找回这个场子。在东方与高尔察克的战争已经把苏俄拖的精疲力竭，加上还有个波兰一直在一旁虎视眈眈。现在，和东方的高尔察克的战争随着与华夏的互不侵犯条约的签订得到了暂时的休战，而宿敌波兰也与德国合作瓜分掉了，与芬兰的这段恩怨就再次提上了桌面。
目前的芬兰已经是个独立国家，并且加入了国联，与爱沙尼亚、拉托维亚和立陶宛不同，不能直接派兵占领。所以斯大林打算先以修改边界条约的谈判来试探，他要清楚，当苏俄向芬兰提出过分要求时，英法这些国家会有什么反应。当芬兰迫于压力，派出代表团达到莫斯科后，苏俄方面提出的条件，让他们大吃一惊。
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苏俄方面要求芬兰：为使列宁格勒远离芬军重型火炮的射程，要求卡累利阿地峡的两国边境向西推延12公里，换句话说，即是割让地峡至卫普里以东30公里间的土地予苏联，这对卫普里构成相当的威胁，同时也使苏方可使用地峡的极北河川和湖泊的天然防御线；租借雷巴奇半岛予苏联，并允许在西部驻军，以保护苏联于北极圈内唯一的不冻港摩尔曼斯克之安全，另外还要芬兰割让其唯一的北极海出海口百沙摩；租借汉科半岛予苏联30年，并允许在上面建设军事基地，如此便可与爱沙尼亚的帕尔迪斯基基地联合起来封锁芬兰湾出口，保护喀琅施塔德的苏联海军基地，为此苏联每年会付给芬兰800万芬兰马克；割让苏尔塞里岛、拉凡斯卡里岛、台塔尔斯卡里岛和科伊维斯托岛予苏联；拆除曼纳海姆防线，理由为该防线“对两国发展和平睦邻关系不利”；签署一项互助条约。作为交换，苏联将割让两座自治市——里波拉与波拉亚维给芬兰，两者合计面积为5,529平方公里，为苏联对芬兰要求的2,761平方公里领土大上两倍，但这两个地方皆为仅有原始森林的尚未开发过的开发土地。