另一边，凭借着阳平关的险峻，张郃所部的精锐，以及主将的勇猛，拼命的挡住了黄忠一夜疯狂的进攻。黄忠看着已经被尸体堵满了的小小的关口，无奈的下令撤退，返回葭萌关，大军此番是奇袭阳平关，并没有带多少粮草，因此必须要回葭萌关做补给。此夜一战，张郃军损失了五千余名士兵，如今阳平关下只剩下区区四千余人，如果不是关口被尸体堵住，恐怕阳平关早已失守了。
黄忠率领大军赶回葭萌关的时候，郭淮站在关上，大笑着对黄忠道：“老头，葭萌关已被我郭淮取了，识相的赶紧滚回广元。”见到曹军出现在葭萌关上，整个黄忠所部慌了起来。
黄忠一代名将，怎能容忍一无名小辈如此出言不逊？大怒道：“区区黄毛小子也敢在此卖弄？”当即便要攻城，李严急忙劝阻道：“如今敌军兵力不明，我军又刚刚大战一场，不宜在战，就算我军返回再去进攻阳平关，亦要在白日冒着箭雨清理关口的尸体，又要提防这郭淮小儿在后方偷袭，当下应当退守广元，禀报主公再做打算。”
黄忠闻言点了点头，大军撤向广元，郭淮见黄忠大军退走，急忙调集五千兵马赶往阳平关支援张郃。黄忠军撤离葭萌关后，马上向阴平的张飞，法正求援，自己与李严，严颜率领残军退回广元。
赵云拿下上庸之后，并未赶往前线支援黄忠，张飞两部，此番主要目的便是夺取上庸，如今任务已经达成，赵云便率领大军驻守在上庸城，以等待诸葛亮的下一步调遣。
花开两边，各表一枝。张飞与法正率军与夏侯渊在略阳僵持着，张飞所部三万人，夏侯渊所部一万五千人，再加上略阳守兵三千人，已有一万八千人。然法正却突然受到了黄忠的求援信，信中言道，勿中奸计，葭萌关失守。法正摇了摇头，道：“三将军，看来我要去一趟广元了，此地有劳三将军了。”
张飞点了点头，“孝直只管去便是，此地有某，定不会让那夏侯渊钻了空子。”法正无奈的点了点头，便启程前往广元了。
第二日，夏侯渊前来邀战，张飞只是紧闭寨，不出战。夏侯渊命令士兵在张飞营外叫骂了一整天，张飞亦是不出战，夏侯渊无奈，只得回城。
回到略阳城，夏侯渊突然灵光一闪，道：“张飞一莽夫尔，我军假装撤出略阳城，那张飞定然会中计追来，到时候再设伏兵，定能击退张飞！”夏侯渊部将杜袭言道：“此计甚妙！”
第二日，夏侯渊率领一万大军埋伏与略阳城前的树林之中，杜袭率领所剩的八千士兵大张旗鼓的撤出了略阳城。消息很快便被斥候传到了张飞大营，张飞眨了眨眼睛，大笑道：“天助我也！吴兰，速速整兵，前去打下略阳城！”那吴兰亦是有勇无谋之辈，即刻赞同张飞攻击略阳的建议，独自领兵两万，直奔略阳城杀去。
当吴兰率军行至略阳城前的时候，吴兰观察了一下四周，发现不远处的树林之中有异动！吴兰急忙下令停止行军，正准备派斥候前去一探究竟的时候，忽然一声梆子响，夏侯渊率军从树林之中杀了出来！这下可把吴兰吓坏了，也不管夏侯渊所部有多少兵力，急忙高喊：“撤退！有埋伏！”吴兰军士气大跌，四散逃去。
夏侯渊策马直奔吴兰而去，‘铛铛铛’的三声响，吴兰硬接了夏侯渊三招，此时只感双臂发麻。这时，从略阳城方向突然传来了一声高喊，“夏侯将军莫慌，杜袭来也！”吴兰心中暗道，不好，敌人的援军来了，慌忙之中只想着如何逃走，却不想，被夏侯渊从身后斩与马下！
不知是谁大喊道：“吴兰将军身亡啦！”顿时，整个吴兰军彻底的放弃了战斗，纷纷向四面八方逃去。战斗之持续了一小段时间，便以吴兰被斩，西川军战败告终。夏侯渊率领士气高昂的士兵返回了略阳城。
张飞从讨回来的残兵口中得知吴兰被杀，全军溃败的消息后，暴怒不已。但张飞毕竟是身经百战之人，随即便冷静了下来，即刻下令全军撤退，返回阴平。
自此，张飞与黄忠的两路佯攻变成实战，双双败退，分别退守阴平以及广元，而告急的书信亦是同时发往了成都。
建安二十二年，公元217年，秋初。长安，洛阳，许昌皆收到了汉中告急的书信，曹操急忙从邺城返回了许昌，召集群臣，准备应付这场关系极为重要的汉中争夺战。而刘备方面亦是收到了张飞和黄忠的求援信，曹操集团与刘备集团几乎是同时展开了汉中战前的战略会议。
许昌城，议事厅。
曹操坐在上首，右手边，贾诩，我，程昱，陈群，钟繇，华歆，王朗，毛玠，杨阜，一众文臣恭敬而立。左手边，曹丕，夏侯惇，曹洪，于禁，许褚，庞德，曹真，曹休，许仪，典满一众武将挺胸而立。曹操环视了一下下首的一众文臣武将，一股豪气顿时涌了上来。