秦峰当机立断，他采纳了贾诩的建议，点起驻扎在江南的三十五万秦军主力，沿江快进，直扑巴东永安。
另一方面，汉中外，蜀军大营。
诸葛亮先是得到了秦军雍州颜良文丑部南下的消息。
张飞、李严、张任、法正等人，听得消息，心里不安。
诸葛亮立刻做出了布置，道：“秦军南下，必定走箕谷这条路。雷同、吴兰，你二人领五千兵马，前去箕谷拒敌。”
雷同和吴兰顿时脸色发白，心说敌人来了五万，黄忠颜良文丑统兵，我这边五千人去跟人家交战，这不是去送死吗？
诸葛亮又道：“不用正面对敌，你们快速到达箕谷后，就用木石，堵塞截断箕谷，据高处守备，敌必不能进。”
雷同和吴兰大松一口气，领命而去。
随后，诸葛亮又得到秦王亲临大军进攻永安的消息。当时三十余万秦军调动，动静很大，人尽皆知。
蜀中上下都慌了神，纷纷请见刘备，希望刘备能够召回诸葛亮守备蜀中。刘备得到消息后也是慌了神，但他还是请诸葛亮决定这件事情。
诸葛亮力排众议，道：“入蜀之时，已经在巴东前鱼腹浦，布下‘八阵图’，可抵十万精兵，可挡秦峰。”
诸葛亮在入蜀的必经之路鱼腹浦建设了‘巨石阵’，这件事情蜀中大员皆知。但真的能抵得过十万精兵？众人都持怀疑态度。
诸葛亮一方面严令关羽、严颜等人守备巴东，可兵出永安，前往鱼腹浦，以‘巨石阵’为前驱拒敌。
而诸葛亮这边挥军猛攻汉中。
诸葛亮研究的重型投石机，在攻城战中发挥了极大的作用。
随着黄忠、颜良、文丑受阻箕谷，张鲁未能得到及时的救援。
三日后，汉中城破，张鲁弃城逃跑。
当时诸葛亮在城外，激动的从小推车上站了起来，羽扇一挥，蜀兵进城。
法正大喜对众人道：“军师以成奇功，既得汉中，秦子进不敢攻我永安了。”
众人想不明白，纷纷询问。
法正解释道：“汉中既在我方手中，其腹地全面暴露在我军兵锋之下，整个中原都会震动，秦峰自顾不暇，还怎么有心入蜀？”
众人恍然大悟。
说话间，有小校来报，“军师，全城百姓都在逃散！”
当时情况，汉中城破，随着张鲁逃离，城中三十万百姓卷铺盖卷，纷纷逃难。
诸葛亮大吃一惊，汉中是为战略要地，鱼米之乡，一方面来自于地理位置，一方面来自于汉中几十万百姓。若是百姓都走了，汉中的意义急转直下。
诸葛亮猛挥扇子，领兵堵塞城门，拦住了要逃跑的百姓。
“诸位父老乡亲，为何背井离乡？”诸葛亮摇着扇子，和蔼可亲的询问道。
百姓拖家带口，挤在一起，惊慌中谁也不吭声。
诸葛亮急忙道：“皇叔仁义，以下令取消一切苛政，从此之后，生活无忧。”
百姓们终是忍不住道：“皇叔既然仁德，就放我们一条生路吧。”
诸葛亮本以为百姓听到这样的好消息，一定会热情迎接自己进城，没想到却是得到这样的话，顿时憋的面色涨红。
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